E20報告發布：降降降！534億固廢市場詳解

01 固廢篇

E20研究院從E標通(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉：2022年，固廢招投標市場共計釋放137個固廢投資運營類項目，較2021年同比減少24個項目；其中：新增生活垃圾焚燒或協同打包項目53個，有機廢棄物處理或協同打包47個，建筑垃圾資源化項目(含標段)13個，靜脈產業園項目5個。

新增建設投資總額超348.49億元(不完全統計，部分項目未披露建設投資額)，同比減少154.51億元，其中，生活垃圾焚燒或協同打包項目新增建設投資總額184.74億元、有機廢棄物或協同打包項目新增建設投資總額72.93億元、靜脈產業園新增建設投資總額31.45億元、建筑垃圾資源化新增建設投資總額16.52億元。

圖1：2022年固廢投資運營項目中標情況

2022年共計釋放58個生活垃圾焚燒投資運營項目，2021年同期釋放68個項目，同比減少10個項目；新增設計規模4.121萬噸/日，2021年同期新增5.865萬噸/日，同比下降29.74%。

價格方面，據E20研究院最新統計，2022年新增生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為90.52元/噸，上半年平均焚燒處理單價為92元/噸；下半年平均焚燒處理單價為88元/噸，較2021年(2021年全年生活垃圾焚燒投資運營項目的平均焚燒處理單價為87元/噸)全年略高。整體看，生活垃圾焚燒價格較為穩定。

2022年共計釋放51個有機廢棄物處理處置投資運營項目，月均中標4個項目。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置相關投資運營項目共計成交45個，畜禽糞污處理處置項目3個，病死畜禽處理處置項目2個，農牧廢棄物處理處置項目1個。

從2016-2021年，建筑垃圾資源化項目從月均1-2個項目增長至月均2-3個項目，每年的中標項目數量略有增長。據E標通監測，2022年共計中標建筑垃圾資源化投資運營項目13個，較2021年同期減少17個項目，月均中標1個項目。2022年1月、6月和11月無建筑垃圾資源化利用項目中標。

其中，3月成交數量最大，共計成交4個項目，同樣，3月建設投資總額也最高，為13.36億元；其次2月成交量排名第二，中標2個項目，建設投資總額分別為7.10億元；其余月份各中標1個項目。

02 土壤修復工程篇

2022年共計成交土壤修復工程類項目244個，較2021年同期減少240個項目，中標金額約71.34億元，較2021年同期減少33.03億元。其中：上半年成交114個項目，成交額為38.95億元；下半年成交130個項目，成交額32.39億元。

圖2：2022年土壤修復工程類項目中標情況

從地理區分布看，華東地區無論從成交項目數量和成交額均呈現“斷崖式”領先。具體看，華東地區在2022年共計中標103個土壤修復工程類項目，中標總額超40.31億元，占全部中標總額的56.5%，且通過具體標訊看到，共計釋放19個中標額過5000萬的“大體量”項目。其次釋放項目數量位列第二的是華南地區，共計成交38個項目，成交額為6.57億元。

03 垃圾填埋篇

2022年共計成交生活垃圾填埋場相關項目361個，中標金額約114.75億元。其中：上半年成交134個項目，成交額為72.43億元；下半年成交227個項目，成交額42.32億元。

按填埋場建設屬性看，2022年新建生活垃圾填埋場項目29個；其余329個項目均為存量生活垃圾填埋場相關項目。理論上看，垃圾填埋已進入到了行業發展的衰退期，近十年來新增市場規模較小，且從2015年開始，由于原生垃圾零填埋等政策的逐步出臺，垃圾填埋的新增項目增速轉負，填埋場領域的市場機會將向存量市場傾斜。

圖3：2022年每月生活垃圾填埋場項目中標情況

存量項目主要以工程類項目為主，共計成交294個項目，按項目數量占比89%，運營類項目主要為委托運營形式，占比為10%。細化工程類項目，其中：封場修復項目占比較大，共計成交149個項目，占比46%；其次是維護改造擴容工程項目，共計成交125個項目，占比38%；填埋場復生共計成交20個項目，占比為6%。

2022年存量填埋場項目中，運營類項目的中標方主要為專業環保公司；工程類項目的中標方主要是地方施工企業和專業環保公司，施工類企業占比略大，其中再生類工程項目的中標社會資本主要為專業環保公司和產業延伸類企業，另有一小部分再生項目被勘察設計科研咨詢機構中標。

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